Ежемесечни извлечения за фактуриране могат да се генерират в QuickBooks чрез отпечатване от специален регистър, наречен клиентски регистър, който проследява всички плащания от основния ви регистър на вземанията. Регистърът на клиентите проследява всички транзакции и плащания на база клиент. След като настроите регистъра, можете да отпечатвате извлечения в края на месеца, позволявайки на вашия клиент да вижда месечен статус на акаунта. Транзакциите от този регистър се показват и във вашия регистър на вземанията. Това означава, че не можете да въвеждате плащания на клиенти в Регистъра на клиентите ръчно; плащанията се записват автоматично в прозореца Получаване на плащания.
1
Щракнете върху менюто „Клиенти“ и изберете „Създаване на отчети“. Ако имате повече от един регистър за вземания, изберете акаунта с извлечението на клиента, който искате да отпечатате. Повечето компании нямат повече от една A / R сметка.
2
Изберете подходящ шаблон от падащото меню „Шаблон“.
3
Изберете радио бутона „Период на извлечение от“ и въведете диапазона от дати, за да определите периода от време за извлечението.
4
Поставете отметка в бутона за избор в секцията Избор на клиенти. Изберете между Всички клиенти, Множество клиенти, Един клиент, Клиенти от тип или Предпочитан метод на изпращане. След това кликнете върху опцията „Преглед на избрани клиенти ...“ и персонализирайте избраните клиенти, ако е необходимо.
5
Изберете всякакви потребителски опции за извлечението в раздела Допълнителни опции. Можете да изберете да покажете датата на фактурата, да отпечатате чрез фактуриране пощенски код и да посочите дата на падежа. Освен това можете да изберете да не отпечатвате извлечения за клиенти, които нямат салдо, салдо под праг, нямат активност в акаунта или неактивни клиенти.
6
Щракнете върху бутона „Оценка на финансови такси ...“ и въведете всички допълнителни ставки за финансови такси въз основа на времето, в което сметката е била просрочена.
7
Щракнете върху бутона "Печат", за да отпечатате вашите отчети.
